风起云动

光模块赛道核心企业中际旭创、新易盛、天孚通信2025年业绩集体高增，中际旭创、新易盛净利均突破90亿，天孚通信稳健增长。AI算力基建加速推动行业景气度提升，三大龙头凭借技术壁垒与规模优势持续受益，验证光模块赛道高成长性与估值支撑。

国务院力推服务消费新增长，聚焦交通、家政等6大重点领域及演出、体育等3大潜力赛道，释放万亿市场政策红利。政策将推动服务消费向品质体验升级，直接拉动细分龙头企业订单与利润增长，加速万亿级市场黄金布局。